A Vallecupa c’è un castello abitato da Richella, una strega che odia la vita mondana e soprattutto non sopporta la festa delle lanterne, che re Teodoro organizza per gli abitanti del piccolo regno. Aiutata dall’improbabile diavolo Malacoda, la strega inscena un rapimento. Chiamerà sua maestà in persona nel castello e con un sotterfugio lo terrà rinchiuso nella torre dei dispetti, fino a che passerà il giorno dell’odiata festa. Il drago Schiamazzo, aiutante del Re, accortosi del rapimento, andrà a cercare aiuto nella prima casa vicino al castello che avrà un comignolo dal quale esce fumo bianco. La casa prescelta è quella dove vivono Sandrone e Fagiolino che loro malgrado, diverranno gli eroi salvatori della festa delle lanterne.
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